个人理财师_请问个人理财师证书报考有什么条件

1、个人理财师_请问个人理财师证书报考有什么条件

它的全称叫做理财规划师,国家劳动部把它分为三个级别:理财规划师国家资格认zd证三级(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师国家资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师国家资格认证一级(级别最高,中国现在应该还是没有上万人吧)

他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试。

它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象:

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经专理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财属咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。

收费标准:

理 财 规 划 师(三级):650元

(二级): 1580

报名要求:

报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:

1、身份证复印件2份

2、学历证书复印件2份。

3、二寸免冠照片3张。

2、个人理财师_如何成为一名专业的个人金融理财师?

获取理财师的资格认证。

金融理财师 是从事金融理财,达到标准委员会所制定的教育(education)、考试(examination)、从业经验(experience)和职业道德(ethics)标准(以下简称为“4e”标准),并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。

理财师必备素质

理财师要走好职业发展之路,有四个素质是必备的,可以说理财师的职场发展也是围绕着这四个素质开展的。

1、道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划,对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师,职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是,这完全是自毁前途。

2、专业知识。理财师需要非常专业的理财知识,并且需不断进修和深化。afp 资格认证对于理财师来说,应该是基本门槛。cfp 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然,除了这两个基本证书外,理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识,获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师,还可以考虑去考cfa 专业证书继续进修。

3、理财经验。考证容易,经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验,还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验,甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师,一定是多领域均有涉及,经验丰富的专家,而经验只能随着其职场发展逐步积累。

4、客户资源。既然要理财,就涉及到客户资源的问题。在实际工作中,客户资源的多少,很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作,就是一个不断和客户打交道的过程,包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣,更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。

3、个人理财师_请问个人理财师的年收入是多少?

个人理财师的年收入一般在十万元以上,主要看客户数百量以及理财项目;

如果客户数量很多,而且投资度的理财项目收益乐观的话,那么个人理财师的年收入就会更高,可达数百万不止;

如果客户数量不知多,但是投资的理财项目收益乐道观,且金额巨大的话,收入也不错,也可达到数十万元;

如果客户数量不多,投资额度也不高,收益不太乐观的话,年收入就会少些。专

总之,个人理财师年收入多少属取决于个人能力高低,以及在行业内的知名度等因素。

4、个人理财师_理财师报考条件

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生,但是也有许多人不知道这个职业,所以就分享给大家脑补一下吧

5、个人理财师_个人理财规划师的就业方向有哪些?

一、个人理财规划师的就业方向:

1、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。

2、、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

3、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。

4、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。

5、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。

6、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

7、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

8、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。

二、概念简介:

1、个人理财规划师(personal financial planner、pfp)个人理财规划师是cifm协会个人理财领域的基础性和标准性认证,pfp认证的推出为包括美国在内的许多国家监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。

2、成为pfp的步骤:

1)登陆cifm中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过cifm中国教育联盟机构填写报名表。

2)参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。

3)报名参加由cifm组织的全球统一考试。

4)通过pfp考试,取得成绩合格证书。

5)向cifm中国管理中心提出申请,并由中国管理中心出具书面意见后统一交cifm美国总部。这一过程通常需要30天的时间。

6)经cifm审核通过后,邮寄pfp资格证书。

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